ביצועי הרבעון הרביעי המושכים את העין של שוק המוליכים למחצה העולמי בשנת 2023

על פי נתוני ה-World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), שוק המוליכים למחצה העולמי ראה עלייה של 8.4% ברבעון הרביעי של 2023 ברבעון הרביעי של 2023. צמיחה זו של 8.4% הגיעה לשיא מאז ה-9.1% ברבעון השני של 2021 המסמלת את הצמיחה הגבוהה ביותר מהרבעון השלישי לרביעי ב-20 השנים האחרונות!

כוח המניע העיקרי בשבבי זיכרון Q4

הצמיחה החזקה הזו נבעה בעיקר על ידי שבבי זיכרון. חברות הזיכרון דיווחו כולן על צמיחה בריאה בהכנסות ברבעון הרביעי של 2023 בהשוואה לרבעון השלישי.

נמדד בדולרים, עסקי הזיכרון של סמסונג צמחו ב-49%, SK Hynix ב-24.1% ו-Micron Technology ב-17.9%. שיעור צמיחת ההכנסות הממוצע המשוקלל של שלוש החברות הללו, היה 33% מחושב בדולרים. לשם השוואה, שיעור צמיחת ההכנסות הממוצע המשוקלל בדולרים עבור 12 החברות הגדולות ללא זיכרון מהרבעון השלישי עד הרבעון הרביעי של 2023 היה 4%.

חברת הלא-זיכרון עם הצמיחה הגדולה ביותר הייתה MediaTek, עם עלייה של 17.7%, אחריה קוואלקום עם 14.2%, ו-Nvidia עם 10.4%. ביניהן, שבע חברות שאינן זיכרון חוו ירידה בהכנסות ברבעון הרביעי של 2023, כאשר Infineon ירדה ב-10.2%, טקסס אינסטרומנטס ב-10.0%, וה-ADI ב-8.0%.

מלבד חברות זיכרון, תחזית ההכנסות לרבעון הבא עבור חברות מוליכים למחצה אחרות היא לרוב שלילית.

מיקרון צופה צמיחה של 12.1%. סמסונג ו-SK Hynix לא סיפקו הנחיות ספציפיות, אך שניהם ציינו שהביקוש לזיכרון נותר חזק. בינתיים, תשע חברות שאינן זיכרון חוזות ירידות שנעות בין 2.8% לאינפיניון ל-17.6% לאינטל ברבעון הראשון של 2024. הירידות הצפויות מיוחסות לעונתיות, עודף מלאי וחולשה במגזר התעשייתי.

כיצד ישפיעו סמארטפונים, מחשבים אישיים, מכוניות והמגזר התעשייתי על חברות מוליכים למחצה ב-2024?

אילו התפתחויות ניתן לצפות בשנת 2024 עבור מגוון יישומים המניעים את שוק המוליכים למחצה?

משלוחי הסמארטפונים ירדו ב-3.2% ב-2023, אך ה-IDC צופה שהם יתאוששו ב-2024 עם צמיחה של 3.8%. סמארטפונים הובילו לצמיחת הכנסות עבור חברות זיכרון, קוואלקום ו-MediaTek.

משלוחי מחשבים אישיים (PC) חוו ירידה חדה של 14% בשנת 2023. IDC צופה כי המחשבים האישיים יצמחו ב-3.4% בשנת 2024. ההתאוששות במחשבים האישיים תועיל לחברות זיכרון וחברות מעבדים כגון אינטל, Nvidia ו-AMD.

אילו התפתחויות ניתן לצפות בשנת 2024 עבור מגוון יישומים המניעים את שוק המוליכים למחצה?

משלוחי הסמארטפונים ירדו ב-3.2% ב-2023, אך ה-IDC צופה שהם יתאוששו ב-2024 עם צמיחה של 3.8%. סמארטפונים הובילו לצמיחת הכנסות עבור חברות זיכרון, קוואלקום ו-MediaTek.

משלוחי מחשבים אישיים (PC) חוו ירידה חדה של 14% בשנת 2023. IDC צופה כי המחשבים האישיים יצמחו ב-3.4% בשנת 2024. ההתאוששות במחשבים האישיים תועיל לחברות זיכרון וחברות מעבדים כגון אינטל, Nvidia ו-AMD.

שוקי הרכב והתעשייה הפכו למניעי הכנסה עיקריים עבור חברות מסוימות, עקב החולשה בשווקי קצה אחרים. עם זאת, נראה ש-2024 היא נקודת הסיום לצמיחה בייצור הרכב.

על פי תחזיות S&P Global Mobility, ייצור כלי הרכב הקלים צפוי לרדת ב-0.4% בשנת 2024, לאחר צמיחה חזקה של 9% בשנת 2023. S&P מציינת כי ייצור הרכבים ומילוי המלאי עמדו בביקוש האחרון ואף עלו על דרישות הלקוחות הנוכחיות. בהתבסס על נתונים מ-Interact Analysis, הייצור העולמי (ייצור תעשייתי) צפוי להאט מצמיחה של 2.0% בשנת 2023 ל-0.3% בשנת 2024. הדבר מצביע על האטה בביקוש למגזר התעשייתי. ההאטה במגזרי הרכב והתעשייה משפיעה בעיקר על חברות מוליכים למחצה כמו STMicroelectronics, Texas Instruments, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Analog Devices Inc., ו-Renesas Electronics.

הצמיחה של שוק המוליכים למחצה בשנת 2024 תהיה מונעת על ידי זיכרון.

WSTS צופה כי הזיכרון יגדל ב-44.8%, והלא-זיכרון יגדל ב-6.5%, ובכך יביא את השוק הכולל לעלייה של 13.1% בשנת 2024. גרטנר, בתחזיתה, מניחה גידול בזיכרון של 66%, כאשר השוק הכולל השוק גדל ב-16.8%. הזיכרון יונע על ידי התאוששות בשוק המחשבים האישיים והסמארטפונים. שני התחומים הללו יסייעו גם לשוק הלא-זיכרון, אך שווקים אחרים שאינם זיכרון כמו רכב ותעשייה צפויים להיות נהגים חלשים יותר ב-2024.

על רקע זה, מה התחזית עבור שוק המוליכים למחצה הכולל בשנת 2024? רוב החזאים מצפים לצמיחה חזקה, כאשר התחזית הגבוהה ביותר של IDC היא "מעל 20%". ניתוח אובייקטיבי צופה צמיחה של "מתחת ל-5%", מכיוון שהם מאמינים שתנופת הזיכרון אינה ברת קיימא. התחזית האחרונה של Semiconductor Intelligence מציגה צמיחה של 18%. תחזיות אחרות נעות בין 10.5% ל-17%.

מקור: חשבון ציבורי Wechat תחת ICHUNT.COM  21 בפברואר 2024  PM12:03 קנטון סין

הערה: מאמר זה מסנתז מידע מ-WSTS, בין היתר. תמונת השער/האיורים מקורם באינטרנט, וזכויות היוצרים של התמונות שייכות לכותבים המקוריים. מאמר זה נועד להתייחסות, למידה ותקשורת בלבד, ואינו מהווה עצה או מייצג את עמדת החברה שלנו. אם יש בעיות, אנא אל תהסס לפנות אלינו.